客戶資料散落在 Excel、電子郵件和 LINE，同事離職就把客戶紀錄一起帶走，追蹤全靠記性……如果你的公司有這些問題，就是導入 CRM 系統的時候了。本文先解釋 CRM 是什麼，再精選 2026 年 7 款適合中小企業的 CRM 系統，從最容易上手的 monday CRM 到大型企業常用的 Salesforce，比較功能、免費方案與適合對象，幫你選到合適的一款。
⚡ 本文精選 CRM 系統
- monday CRM整體最容易上手，14 天免費試用
- HubSpot CRM免費版功能最完整（最多 2 人）
- Zoho CRM性價比高，小團隊入門
CRM 是什麼？
CRM 是 Customer Relationship Management 的縮寫，中文稱為「客戶關係管理」。CRM 系統就是用來集中管理客戶資料、銷售機會與追蹤紀錄的軟體，主要功能包括：
- 客戶與聯絡人管理：所有客戶資料集中一處，全公司共享
- 銷售漏斗：看清楚每筆生意進行到哪個階段
- 追蹤提醒：不會漏回覆客戶、漏寄報價
- 郵件與溝通紀錄：所有往來自動存檔
- 報表：業績、成交率、業務表現一目了然
簡單來說，CRM 系統讓業務團隊少靠記性、多靠系統，進而提升成交率。
7 款 CRM 系統一覽
| CRM 系統 | 最適合 | 免費方案 | 特色 |
|---|---|---|---|
| monday CRM | 中小企業業務團隊 | 無（14 天免費試用） | 最容易上手，與專案管理互通 |
| HubSpot CRM | 預算有限、重視行銷 | 有（最多 2 人） | 免費版功能完整 |
| Zoho CRM | 重視性價比 | 有（使用者數有限） | 功能多、價格親民 |
| Salesforce | 大型企業 | 以官網為準 | 功能強大、客製化程度高 |
| Pipedrive | 專注銷售漏斗 | 無（14 天免費試用） | 銷售導向設計 |
| Freshsales | 需要電話與聊天整合 | 以官網為準 | 內建電話、聊天 |
| Microsoft Dynamics 365 | Microsoft 生態系企業 | 以官網為準 | 與 Office 深度整合 |
資料來源：monday.com 官網 CRM 收費頁（2026 年 11 月核實）；HubSpot、Zoho CRM、Pipedrive 官網收費頁（同月核實）。
1. monday CRM：最容易上手的 CRM 系統
monday CRM 用色彩分明的 board 管理客戶與交易，銷售漏斗可以直接拖拉，新同事很快就能上手。Standard 方案起提供集中式通訊中心，把郵件、通話、會議紀錄彙整在同一條時間軸；自動化可以分派詢問、提醒追蹤；成交後還能轉成 monday.com 專案交給營運團隊。
- 價格：年付每 seat 每月 US$12 起（月付 US$18 起），最少 3 個 seat，年付約省 33%
- 優點：容易上手、彈性高、支援繁體中文、與專案管理互通
- 缺點：沒有永久免費版
詳細評測見 monday CRM 評價。
2. HubSpot CRM：免費版最完整
HubSpot CRM 提供永久免費方案，最多 2 位使用者，聯絡人管理、交易追蹤、郵件追蹤等基本功能都有，適合預算有限的新創公司，也提供繁體中文介面。不過行銷、銷售自動化等進階功能要另外購買，成本會隨規模快速增加。
- 優點：免費版功能豐富、行銷功能強
- 缺點：進階功能收費高
兩者詳細比較見 monday CRM vs HubSpot。
3. Zoho CRM：性價比之選
Zoho CRM 功能齊全、價格親民，提供使用者數有限的免費版，也支援繁體中文介面。Zoho 還有會計、郵件等一系列產品，可以搭配使用。
- 優點：價格親民、功能多
- 缺點：介面較傳統，設定需要時間
兩者詳細比較見 monday CRM vs Zoho CRM。
4. Salesforce：大型企業常用
Salesforce 是國際知名的 CRM 品牌，功能強大、客製化程度高，適合有 IT 支援的大型企業。
- 優點：功能完整、生態系龐大
- 缺點：價格高、設定複雜，中小企業不一定需要
5. Pipedrive：專注銷售漏斗
Pipedrive 以銷售漏斗為核心，介面簡潔，適合以跟單為主的業務團隊。官網提供 14 天免費試用，不需信用卡。
- 優點：銷售漏斗直觀
- 缺點：專案管理與營運功能較少
6. Freshsales：內建電話與聊天
Freshsales 是 Freshworks 旗下產品，內建電話、聊天與郵件，適合需要多管道聯絡客戶的團隊。
- 優點：溝通管道整合佳
- 缺點：進階功能要較高階方案
7. Microsoft Dynamics 365：Microsoft 生態系
如果公司已經全面使用 Microsoft 365，Dynamics 365 可以和 Outlook、Teams、Excel 深度整合。
- 優點：與 Microsoft 產品整合最好
- 缺點：價格與導入成本較高
CRM 系統怎麼選？5 個重點
- 易用度：業務同事不願意用，再強的 CRM 也沒用，先試用再決定
- 團隊人數與預算：多數 CRM 依人數收費，留意最少使用者數
- 郵件整合：能不能同步 Gmail／Outlook，會大幅影響日常使用
- 自動化：自動分派、自動提醒可以省下大量時間
- 成交後流程：如果成交後還要交付專案，選擇能與專案管理互通的系統（例如 monday CRM）
📊 CRM 詳細比較及評測
總結
- 想要最容易上手、銷售與交付一條龍：monday CRM
- 預算有限，想先用免費版：HubSpot CRM
- 重視性價比：Zoho CRM
- 大型企業：Salesforce
中小企業最穩妥的做法是挑 2–3 款試用，用真實客戶資料測試兩週。monday CRM 提供 14 天免費試用，不需信用卡，可以先從它開始。
🎁 限時免費試用 monday.com Pro：
經 TechTell360 連結註冊，即可免費試用 Pro 方案全部功能 14 天，無須信用卡；之後選擇年付方案還可以比月付省 18%，團隊專案、甘特圖、自動化一個平台完成！
常見問題（FAQ）
CRM 系統有免費的嗎？
HubSpot 與 Zoho 都有免費版，但功能或使用者數有限制（HubSpot 免費版最多 2 人）；monday CRM 沒有永久免費版，但有 14 天免費試用。
小公司需要 CRM 嗎？
只要有固定的銷售流程，而且不只一個人在追蹤客戶，CRM 系統就能幫你減少漏單、提升成交率。
CRM 和 ERP 有什麼不同？
CRM 集中管理客戶與銷售；ERP 則管理公司內部資源，例如庫存、採購、財務。兩者可以同時使用。
台灣中小企業選 CRM 要注意什麼？
除了價格，也要留意介面語言、與 LINE 或郵件的整合，以及收費幣別。monday CRM、HubSpot、Zoho 都有繁體中文介面，可以先各自試用比較。
