很多中小企業一開始用 Excel 或 LINE 記錄客戶，但客戶和交易一多，哪位客戶追到哪裡、什麼時候該回覆、哪筆案子快成交，就很難一眼看清。monday CRM 是 monday.com 推出的銷售管理平台，用同樣直觀的 board 設計管理客戶、交易與銷售漏斗。本文整理 2026 年最新的 monday CRM 評價，包括功能、價格與優缺點。
一句總結：monday CRM
介面和 monday.com 一樣直觀，銷售漏斗、客戶與交易追蹤一目了然，適合不想用複雜 CRM 的中小企業；缺點是沒有永久免費版，集中式通訊中心與自動化要 Standard 起才有。
👍 優點
- 拖拉式銷售漏斗，新手容易上手
- 客戶、交易、活動集中管理
- 可與 monday 專案 board 互通
- 支援繁體中文介面
- 14 天免費試用
👎 缺點
- 沒有永久免費版
- 最少 3 個 seat
- Basic 方案沒有通訊中心與自動化
適合：3–30 人業務團隊、中小企業 不適合：只需要免費聯絡人名單、超大型企業
評分按 TechTell360 評測方法。
上方分數為 TechTell360 編輯評分，依實際操作與官網公開資料綜合評估，並非官方或第三方評等。
monday CRM 是什麼？
monday CRM 是 monday.com 旗下專為業務團隊設計的客戶關係管理（CRM）產品。它建立在 monday.com 平台上，介面與操作方式和 monday.com 專案管理一樣：每位客戶、每筆交易都是 board 上的一列，狀態用顏色顯示，拖拉就能更新銷售階段。
如果還不熟悉 CRM 的基本概念，可以先看 CRM 系統推薦及 CRM 是什麼。
monday CRM 主要功能
1. 銷售漏斗
用看板顯示每筆交易的階段，例如「新詢問 → 已報價 → 洽談中 → 成交」，拖拉卡片即可更新，業務主管一眼就知道哪筆卡住了。
2. 客戶與聯絡人管理
集中記錄客戶公司、聯絡人、往來紀錄、交易金額與追蹤日期，所有同事看到的都是同一份最新資料，不會再出現「這位客戶上次是誰接洽的？」的問題。
3. 集中式通訊中心
Standard 方案起，可以把每位聯絡人的電子郵件、通話、會議與記事彙整在同一條自動更新的時間軸，業務交接時不必再翻信箱找紀錄。Pro 方案再加上群發郵件與自動化郵件序列。
4. 自動化
可以設定「新詢問自動分派給業務」、「交易停留太久自動提醒」、「成交後自動通知財務」等規則，減少人工追蹤。依官網收費頁，Standard 方案每月 250 次自訂自動化，Pro 方案 25,000 次。
5. 儀表板與報價單
用儀表板查看業績、成交率與每位業務的表現，並可建立、分享報價單與發票（Basic 每月 20 份、Standard 50 份、Pro 250 份）。
6. 與 monday.com 專案互通
成交之後，可以把交易轉成 monday.com 的專案 board，交給營運或製作團隊執行，從銷售到交付一條龍。
monday CRM 價格
monday CRM 依 seat 收費、最少 3 個 seat，以下為每個 seat 的每月價格（美元、未稅）：
| 方案 | 年付 | 月付 | 重點 |
|---|---|---|---|
| Basic | US$12 | US$18 | 銷售漏斗、1,000 個有效聯絡人與交易 |
| Standard | US$17 | US$25 | 集中式通訊中心、每月 250 次自動化、10,000 個聯絡人與交易 |
| Pro | US$28 | US$41 | 群發郵件、郵件序列、每月 25,000 次自動化 |
| Ultimate | 需報價 | 需報價 | 企業級安全、進階權限 |
資料來源：monday.com 官網 CRM 收費頁（2026 年 11 月核實）。
年付比月付約省 33%。monday CRM 沒有永久免費版，但提供 14 天免費試用。大部分中小企業選 Standard 就足夠，因為集中管理郵件與通話紀錄是 CRM 最實用的功能之一。實際金額以官網結帳頁為準。
monday CRM 優缺點
優點
- 容易上手：介面和 monday.com 一樣直觀，業務同事不必長時間訓練
- 彈性高：欄位、階段、流程都能依你的生意自訂
- 一個平台：CRM 與專案管理互通，成交後交付更順
- 繁體中文介面：台灣團隊用起來更順手
缺點
- 沒有永久免費版：和 HubSpot 這類有免費版的 CRM 相比，入門門檻較高
- 最少 3 個 seat：一人公司不一定划算
- Basic 功能有限：沒有集中式通訊中心與自動化，實際上 Standard 才好用
monday CRM 適合哪些公司？
- 3–30 人的業務團隊：需要清楚管理銷售漏斗與追蹤
- 服務型中小企業：設計、顧問、裝修、活動公司等，成交後還要交付專案
- 已經在用 monday.com 的公司：CRM 與專案資料可以直接互通
如果只需要免費的聯絡人名單，HubSpot 免費 CRM 可能就夠了（比較見 monday CRM vs HubSpot）；如果是大型企業、需要高度客製化，Salesforce 一類系統會更合適。
🎁 限時免費試用 monday.com Pro：
經 TechTell360 連結註冊，即可免費試用 Pro 方案全部功能 14 天，無須信用卡；之後選擇年付方案還可以比月付省 18%，團隊專案、甘特圖、自動化一個平台完成！
常見問題（FAQ）
monday CRM 有免費版嗎？
monday CRM 沒有永久免費版，但可以免費試用 14 天，不需信用卡。
monday CRM 和 monday.com 有什麼不同？
monday.com（work management）主要做專案與任務管理；monday CRM 則為銷售而設計，多了銷售漏斗、聯絡人管理、通訊中心、報價單等功能。兩者使用同一個平台，可以互通。
monday CRM 可以串接 LINE 或 WhatsApp 嗎？
monday.com 有官方整合與第三方 App 市集，可以在 monday 應用程式市集搜尋合適的通訊整合，實際支援項目以官方市集為準。
monday CRM 有中文版嗎？
有，monday CRM 和 monday.com 一樣支援繁體中文介面。
